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两人的恋情曝光，原来破旧的公寓已经不适合他们居住。杰西和詹姆斯搬去了位于市中心安保严密的高级公寓中。
杰西在印度期间，长期禁食不仅让他日渐消瘦，还让爱上了禁食带来的快感。他觉得禁食能够让他的精神平静，创作灵感喷发。因此，回到美国后，他依然每天只吃一顿素食，比如一杯蔬菜汁，或者一小碗滴了果醋的沙拉。
为了给杰西调理身体，詹姆斯不再往家里带外卖，而是学着煮汤做饭。虽然味道实在是让人不敢恭维，但是，只要是他亲手做的，杰西就算再没有食欲，也会吃上几口。
两人像新婚的小夫妻一样过起了同居生活。
白天詹姆斯去公司，杰西不再只是抱着吉他坐在窗台前写歌，整理房间、打扫卫生占据了他一大半的精力，而他也是乐此不疲。就像推着吸尘器在各个房间里跑来跑去，或者唱着自创的洗衣歌将两人的衣服一股脑扔进洗衣机，把两人的白衬衣都染成了蓝色，纠缠成团。
晚上詹姆斯下班回家，用超市买来的半成品材料给两人做一顿美味的晚餐，杰西多吃一口，他都会满足的翘起嘴角。吃完晚餐，两人一起收拾餐桌，一前一后拥抱着清洗餐具，当然也会洗着洗着就蹭出火来。所以，厨房的餐具总是消耗的特别快，一套餐盘的生命可能只有短短三天。
处在热恋中的两人恨不得和对方时刻连在一起，詹姆斯更是找着各种理由随时随地发情。就像他在阳台角落里发现了杰西藏在盆栽后皱巴巴一团的衬衣后，将他压在露天阳台上，翻来覆去折腾了大半个晚上。
虽然一切都在向好的方向发展，杰西还是一天一天消瘦下去，脾气越来越无常，也越来越沉默。
他知道自己现在的状态是不正常的，所以在詹姆斯提出去见心理医生的时候，杰西在沉默了半晌后就同意了。
心理医生的诊断不容乐观，却也不是特别严重。杰西现在有轻度的厌食症和抑郁症，如果不及时进行治疗，任其发展后不堪设想。
杰西知道问题的根源出在哪里，为了从抑郁症中挣脱出来，他趁着詹姆斯去欧洲出差，一个人开车十几个小时，去了自己出生的小镇。
杰西将车子停在了小镇外，一直在镇外等到天黑，才步行走进了这个不足两千人的小镇。自从走进了这个小镇，就像有无形的枷锁套在了他的身上，杰西又恢复了低头缩肩弓腰行走的姿势，在这期间詹姆斯帮他恢复的自信消失殆尽。
虽然步履艰难，杰西却从未停下脚步。最终，他停在了小镇西边的一栋两层的民居前。
杰西在门外站了良久，鼓足了全身的勇气按响了门铃，手指颤抖，指节发白。
观众也随着杰西的神情和动作紧张起来，屏住了呼吸，和他一起静待房门打开。
电影从这里开始，只保留了背景音乐，人物对话都被消去了。
观众们只能看到房门打开后，门内站着的老夫妇和杰西沉默的对视，然后是杰西先开口说了什么，对方看不清表情，镜头从房间内外，通过他们的背影和肩膀，将杰西随着对方话语的表情变化纳入其中。
杰西的表情从紧张、激动再到僵硬，最终随着房门毫不留情的关上而变得麻木平静。
他在一片黑暗中转身大步离开，面孔融入黑暗中，只有一双眼睛里有冰冷的火焰在燃烧。
观众席上的所有影迷都被杰西的眼睛吸引了，他们无法形容出那是怎样的一双眼睛，只知道怎么也无法从其中移开视线。
杰西踹倒了一辆停在路边的摩托车，将身上的衬衣脱下沾满了汽油，目的地是位于小镇中央的教堂。
现在已经是深夜了，他冲进空无一人的教堂，站在圣台前，用圣台上燃烧的蜡烛，点燃了手中的衬衣。
明亮的火光在他手中轰然升起，杰西的表情在它的映照下，木然又狰狞，宛若从地狱前来复仇的恶灵。
燃烧的衬衣从他的手中掉落，瞬间席卷了圣台上的一切。
在背后熊熊大火的照耀中，杰西转身向来时一样，大步走出了教堂。
黑暗中的教堂冒出浓烟，隐隐有火光从敞开的大门和彩绘的玻璃窗透出。杰西背对着教堂离开，没有回头。
镜头开始闪过黑白色调的回忆。
小镇上所有的居民都是虔诚的基督教徒，年少时的杰西也不例外。11岁的杰西第一次发现了自己的性向，无措下向父母诚实的坦白，寻求帮助。然而，等待他的不是宽慰的开导和温暖的怀抱，而是向面对邪灵一般惊恐的眼神和防备的表情。
杰西在徒劳无功的哀求和挣扎下，还是被脱/光裹上了白色的布单，绑在了教堂的圣台前，等待老牧师的驱魔。
他的手脚被粗糙的麻绳系住，绑在了圣台的四角上。一个年仅11岁的孩子，在这一刻，害怕的发疯，更羞愤欲死。
台上是神情肃穆，捧着圣经和十字架的老牧师，他的双手曾经慈爱的抚过杰西的头顶，他的脸上曾经无数次露出温暖包容的微笑，他的嘴巴曾经赐福过敬仰他的杰西，然而现在，他要在全镇人面前，不顾杰西的挣扎和尖叫，用最残忍的言辞驱逐魔鬼的离开，用无情的双手将冰凉的圣水泼向杰西全身。
台下是曾经温暖和善小镇居民。杰西在疯狂的挣扎和尖叫哭泣中，瞥见了经常送给他零食的邻居奶奶，瞥见了在学校一起嬉闹的同学好友，瞥见了他曾经送过报纸剪过草坪的叔叔婶婶，最后一眼，他看见了自己的父亲抱着哭泣的母亲，坐在第一排为他祈祷。
就是这一眼，让他不再挣扎，不再尖叫，也不再哭泣。在老牧师越来越急促的驱魔声中，整个世界仿佛都在离他远去。
杰西麻木的躺在圣台上，对于老牧师“是否悔改、是否知错”的询问，毫无反应。
最终，老牧师宣布，杰西体内的魔鬼力量强大，还未被驱离。为了全镇人的安全，为了拯救杰西，“被魔鬼附体”的杰西，就这样被留在了圣台上。
下一次的驱魔仪式定在了一星期之后。在这一星期里，杰西的手脚依然被牢牢的绑住，没有人给他送饭，只有老牧师每天早上喂他和一杯冰凉的圣水。
就在第六天的晚上，第二次驱魔仪式的前一天，杰西青梅竹马的小姑娘，曾经暗恋他的安琪，偷偷潜入了教堂，将杰西放了下来。她告诉杰西，老牧师和他的父母商量，要用烧红的烙铁将圣痕烙印在他的身上，为他驱魔。
本已虚弱无比，站立不住的杰西，在这一刻，被一股不知是名为不甘还是愤怒的力量充斥全身，甩开安琪的搀扶，踉踉跄跄跑出了教堂，逃离了生出他又毁灭了他的小镇。
回忆在这里结束。杰西早已远离了起火的教堂。小镇中人声鼎沸，是四面八方赶来灭火的居民。
观众已经泪流满面，抽噎声充满了整个放映大厅，到处都是翻纸巾、擦眼泪、擤鼻涕的声音。
被虐哭的观众：呜~呜呜~不是~嗝~不是说好了~嗝~是情/欲~片吗？为什么~为什么~要这么~虐？！！
火势太大已经控制不住，居民们的救援只是杯水车薪，最后只能抱在一起，眼睁睁看着教堂烧毁。
杰西走出镇外，上车前，终于回头看了一眼映红了半边天的教堂，挑起了嘴角。
就在他拉开车门，弯腰准备坐进去的时候，突然顿在了那里。
他不敢置信的伸出了手，又抬头仰望天空。
一滴、两滴、三滴......淅淅沥沥的小雨从天而降。
杰西在细雨中面对着教堂的方向僵立不动，眼睛死死盯着还在燃烧的教堂。
淅淅沥沥的小雨很快变大，将他全身上下都淋透了，落在车顶上发出噼里啪啦的声音。
教堂的火慢慢变小，渐渐熄灭。杰西站在镇外，都能听见小镇里传来的巨大的欢呼声。
他蹒跚的在大雨中行走。
原来我真的是邪恶的......肮脏的......被上帝抛弃的......怪物......
原来我真的......不该存在这个世上......
不知不觉间，杰西走进了离路边不远的湖里。在上涨的湖水中，他很快就走到了湖心最深处。
随着湖水将他彻底淹没，观众们已经被虐的脆弱的小心脏紧紧揪了起来。
镜头对着被雨水打出一圈圈涟漪的湖面，一秒，两秒，三秒......
一个人影出现从镜头边缘出现，没等观众看清身形，就已经纵深跳进了湖水中。
镜头继续对准了被雨水敲打的湖面，所有观众中都捂着扑通扑通乱跳的心脏屏息期待。
“哗啦”一声响起，詹姆斯托着杰西，从湖面冒出头来。
这声巨大的“哗啦”声，一下子打破了影院中沉寂的气氛，所有观众同时松了一口气。
詹姆斯从坐上飞往欧洲的私人飞机后就心神不宁，他在半空中就要求飞机返航，回到家后发现杰西果然不在。通过定位杰西的手机，詹姆斯发现他回了出生的小镇，立刻赶了过来。
在带杰西看过心理医生之后，詹姆斯就查过了杰西从小到大的经历，知道他曾经受过怎样的对待，所以一秒钟也不敢耽搁的赶了过来。
幸好还来的及。
詹姆斯拥着杰西站在水中，在杰西睁开眼之后，在他还没回过神来、迷茫的眼神中，对着他的右脸上狠狠甩了一巴掌，然后将他紧紧箍在怀里，亲了上去。
艾德低沉嘶哑的嗓音从银幕上传来。
“当我父亲犯下的过错/在我的心里留下阴影/当我妈妈的痛苦/让我难以释怀/我知道/从天空/会燃起一团烈焰/像魔法一样净化心灵/即使我知道/这火焰/会给我带来伤痛/即使如此/我心依旧//下雨吧/下起倾盆大雨吧/下雨吧/下雨吧//”
“种子需要雨水的浇灌/在它破土而出前/还是要一直拥有深切持久的渴望/我知道/它们的眼中会滑下泪珠/但那只是徒劳/即使我知道/这是源于痛苦的眼泪/即使如此/我心依旧/下雨吧/下起倾盆大雨吧/下雨吧/下雨吧//”
“海水溢出海洋/被海岸阻隔/就像宏伟的财富/从未抵达港口/让雷鸣轰隆作响/让闪电肆虐/撕裂天空而落/当不得不做出改变时/下雨吧/下起倾盆大雨吧/下雨吧/下雨吧......”
两人在大雨中激烈的亲吻。杰西□□着上身，双腿盘在了詹姆斯的腰上。詹姆斯身上的白色衬衣已经变成了半透明的，紧紧贴在身上，勾勒出他托着杰西大腿的手臂上崩起的肌肉。
詹姆斯就这样抱着杰西，一边亲吻着，一边从水中走到了岸边，将他压在了湿透的草地上。
杰西的四肢还是冰冷的，可是随着詹姆斯的亲吻，从他的心脏深处涌出了一股热流，蔓延到了躯干、四肢，燃尽了他所有的麻木和悲愤。
他用尽全身的力气回抱住覆在身上的詹姆斯，更加激烈的回应他，接纳他。
从那天晚上开始，杰西开始整晚整晚的失眠，做噩梦。烧毁教堂的罪恶感吞噬着他的精神，开始出现自伤的行为。
听从心理医生的建议，詹姆斯带着杰西去了丹麦人迹罕至的地方度假。
杰西的脾气越来越反复无常，上一刻还和詹姆斯在温存，下一秒可能就突然爆发。他越来越厌恶这样的自己，病情也就越来越严重。
终于有一天，他决定结束这种折磨彼此的日子。