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却说羽柴秀吉于谷水南安营扎寨，忽报明智光秀遣大军从小路而进，来取谷水。羽柴秀吉笑曰：“光秀此来无能为也。吾料必得谷水矣。”乃率兵于谷水之西以迎之。明智光秀命斋藤利三为先锋，前来决战。帐前一人出曰：“某深知地理，愿助将军同去破之。”明智光秀视之，乃副将津田信春。光秀大喜，遂命津田信春为副先锋，相助斋藤利三。斋藤利三、津田信春引军至谷水，斋藤利三令前军渡水列阵。津田信春曰：“军若渡水，倘要急退，如之奈何？”斋藤利三曰：“昔汉初韩信背水为阵，所谓致之死地而后生也。”津田信春曰：“不然。昔者韩信料敌人无谋而用此计；今将军能料羽柴秀吉之意否？”斋藤利三曰：“汝可引步军拒敌，看我引马军破之。”遂令搭起浮桥，随即过河来战秀吉兵。
却说有细作告知羽柴秀吉。秀吉勇将蜂须贺正胜、竹中重治告秀吉曰：“某等各引本部兵去迎其兵。”秀吉应允。二人引兵而行。蜂须贺正胜谓竹中重治曰：“今斋藤利三恃勇而来，且休与敌；待日暮兵疲，你我二人分兵两路击之可也。”竹中重治然之，各引一军据住寨栅。斋藤利三引兵从辰时搦战，直至申时，秀吉兵不动。斋藤利三尽教弓弩手向前，望秀吉营射去。蜂须贺正胜谓竹中重治曰：“斋藤利三令弓弩射者，其军必将退也：可乘时击之。”言未已，忽报斋藤兵后队果然退动。于是秀吉营鼓声大震：蜂须贺正胜领兵左出，竹中重治领兵右出。两下夹攻，斋藤利三大败，军士逼入谷水，死者无数。斋藤利三死战得脱，回营责津田信春曰：“汝见吾军势将危，如何不救？”津田信春曰：“吾若来救，此寨亦不能保。我曾谏将军休去，公不肯所，以致此败。”斋藤利三大怒，欲杀津田信春。左右相劝方止。当夜，津田信春引本部军就营中放起火来，光秀兵大乱，斋藤利三弃营而走。津田信春渡谷水来投竹中重治，竹中重治引其去见羽柴秀吉。津田信春尽言谷水地理。羽柴秀吉大喜曰：“孤得将军，取新安无疑矣。”遂命津田信春领向导使。
却说斋藤利三逃回见明智光秀，说：“津田信春反去降羽柴秀吉矣！”光秀大怒，亲统大军来夺谷水寨栅。竹中重治恐孤军难立，遂退于谷水之西。两军隔水相拒，羽柴秀吉与谋臣黑田如水来观形势。黑田如水见谷水上流头，有一带土山，可伏千余人；乃回到营中，唤竹中重治分付：“汝可引五百人，皆带鼓角，伏于土山之下；或半夜，或黄昏，只听我营中炮响：炮响一番，擂鼓一番。只不要出战。”竹中重治受计去也。黑田如水却在高山上暗窥。次日，光秀兵到来搦战，秀吉营中一人不出，弓弩亦都不发。光秀兵自回。当夜更深，黑田如水见光秀营灯火方息，军士歇定，遂放号炮。竹中重治听得，令鼓角齐鸣。光秀兵惊慌，只疑劫寨。及至出营，不见一军。方才回营欲歇，号炮又响，鼓角又鸣，呐喊震地，山谷应声。光秀兵彻夜不安。一连三夜，如此惊疑，明智光秀心怯，拔寨退三十里，就空阔处扎营。黑田如水明笑曰：“明智光秀虽知兵法，不知诡计。”遂请羽柴秀吉亲渡谷水，背水结营。秀吉问计，黑田如水曰：“可如此如此。”明智光秀见羽柴秀吉背水下寨，心中疑惑，使人来下战书。黑田如水批来日决战。转日，两军会兵谷水旁，列成阵势。明智光秀出马立于门旗下，两行布列桔梗旌旗，擂鼓三通，唤羽柴秀吉答话。秀吉引五奉行石田三成、浅野长政、前田玄以、长束正家、增田长盛并关中诸将而出。光秀扬鞭大骂曰：“藤吉郎何故起兵谋反？”秀吉曰：“吾乃敕封太政大臣，奉诏讨贼。汝上弑大将军，自立为主，僭用銮舆，非反而何？”光秀呵斥曰：“信长无道，天下尽知，欺凌下属，霸持朝政。孤只为天下人所欲为而不能为之事而已也！”秀吉骂曰：“汝大言炎炎，实无耻也！吾今奉河间王密诏兴师讨逆，还不下马受死！”光秀大笑曰：“汝有密诏，孤有明旨！今奉河间王旨，取羽柴秀吉首级者，赏金万两，加官进爵！”秀吉大笑曰：“无人可与汝卖命也！”光秀大怒，命沟尾茂朝出马来战，浅野长政出迎。交战之时，秀吉先走入阵。浅野长政敌沟尾茂朝不住，拨马便走。光秀下令：“捉得藤吉郎，便为关中之主。”大军齐呐喊杀过阵来。秀吉望谷水而逃，尽弃营寨；马匹军器，丢满道上。光秀军皆争取。光秀急鸣金收军。众将曰：“某等正待捉羽柴秀吉，大将军何故收军？”光秀曰：“吾见其兵背谷水安营，其可疑一也；多弃马匹军器，其可疑二也。可急退军，休取衣物。”遂下令曰：“妄取一物者立斩。火速退兵。”光秀兵方回头时，羽柴秀吉军师黑田如水号旗举起：秀吉中军领兵便出，石田三成左边杀来，前田玄以右边杀来。光秀兵大溃而逃，黑田如水连夜追赶。明智光秀令军回新安，只见新安火起，原来秀吉遣其将福岛正则、加藤清正二人，分兵杀来，先得新安。光秀心惊，望函谷关而走。秀吉大兵追至新安而休整。整军完毕，秀吉问黑田如水曰：“光秀此来，何败之速也？”如水曰：“其者弑君篡位，军心未稳，故此耳。”秀吉曰：“今其退守函谷关，其势已孤，先生将何策以退之？”如水曰：“可教关东诸侯袭其后方，使其收尾不得相顾，不出数日，光秀必败也。”秀吉大喜，即遣使往关东各处。
却说三日后，明智光秀闻关东诸侯起兵二十万来攻旋门关，不禁失色，急调其将明智光忠往处迎战。谁曾想光忠还未抵旋门，便知其关已失。光忠欲回撤洛阳，半路为松平清康所部本多忠胜所杀。关东诸侯即攻洛阳。关秀恐洛阳不保，由函谷关撤兵回洛。羽柴秀吉见其撤兵，当即攻入函谷关。光秀于前逃入洛阳，坚守不战。羽柴秀吉会诸侯于城外，下令围城而火攻。顿时，城外火箭如雨，倾巢而下。如水谓羽柴秀吉曰：“今光秀为吾军所困，必死无疑，不如如此如此。”秀吉依其计，止教军士攻西、东、南三面，唯北隅不围。光秀所部此时军心涣散，纷纷由北门而逃。光秀欲东山再起，亦与近臣秉夜由北门出逃河内。行至平县，将渡河。光秀命人去寻渡船。只听喊声大起，一军拦路，乃榊原康政也，大叫：“逆贼，快来纳命！”光秀大惊，举枪便迎。二人相交数合，未分胜败。斯时，光秀闪出一员大将，两骑相错，光秀无妨，为长枪所刺，当即跌落下马而亡。榊原康政视之，乃井伊直政也。光秀所部见其主阵亡，当即四散逃走；未有走者，非死即降。羽柴秀吉闻听光秀即死，乃入得洛阳。河间王于嘉德殿召诸倭臣，拜羽柴秀吉为征夷大将军、松平清康为太政大臣。其余诸侯，各有进赏，时建元五年荷月初。
却说中原事变一事，早有细作报至荆州。近臣奏知赵帝泰。赵帝大喜曰：“今中原变动，何不乘其国中无主，起兵伐之？”司徒刘备曰：“羽柴平秀吉初登僭位，各处倭贼未曾变动，必倾力连通，陛下不可仓促伐之。”正言间，忽一人从班中奋然而出曰：“不乘此时进兵，更待何时？”众视之，乃太尉呼延覃也。赵帝大喜，遂问计于覃。覃曰：“若只起荆州之兵，急难取胜。须用五路大兵，四面夹攻，令倭贼首尾不能救应，然后可图。”赵帝问何五路，覃曰：“于益州起兵十五，出祁山，攻陇西诸郡；于汉中起兵五万，出子午谷，奇袭长安；于荆州起兵十五万，出汉水，取荆北南阳郡；于淮南起兵三十万，出淮水，伐豫州；于扬州起兵十五万，出下邳、广陵，击徐北。共八十万，五路并进，羽柴者便有吕望之才，安能当此乎？”赵帝泰问曰：“当以何处为首战？”覃曰：“依臣观之，徐州武田信玄，世称其甲斐之虎；其麾下赤备骑所向披靡，若使其驰援他处，则不利于吾军，应先败之，戳其锐气也。”赵帝问曰：“何以败之？”席间左丞相曹操进曰：“臣弟纯，督虎豹骑，或可破之。”大司马东方恪曰：“吾军可由庐江、九江出，以佯攻豫州，臣料定武田必来相救，届时吾军再出广陵而袭其后方。此声东击西之计，彼军必败也。”曹操进曰：“臣虽不才，愿为陛下收复失地。”赵帝大喜，即以左丞相曹操为征北大元帅，许褚为先锋，曹仁、夏侯渊、夏侯惇为副帅，张郃、高览、乐进、于禁为副将，典韦、曹洪为左右护军，程昱、毛玠为军师，曹纯为虎豹骑督，出兵十五万，出九江，直逼沛郡而来。
却说羽柴秀吉初得明智光秀之豫州，守兵还未充实，便闻赵军北伐。沛郡守将浦上政宗急书往洛阳求救。黑田如水谓秀吉曰：“吾军主力尽于关中，近闻祁山有赵兵动，未可抽调。不如遣人往求于今川义元、武田信玄二人，此可解吾军东西不能相顾之势也。”秀吉即遣使往兖、徐，告知今川义元、武田信玄。今川义元、武田信玄各起兵八万，来奔沛郡。建元三年冬，今川氏辉趁松平清康遇刺而犯青州，却中道崩殂，其弟义元平乱而袭承家位。今川义元引兵至朽秋，其弟氏真进曰：“吾家虽与武田有姻，然其家甚众，若令其成果，今后必为吾等之祸也。兄何不按兵不动，坐以收利？”义元曰：“吾女许与信玄子义信，如此恐不利二人也。”氏真曰：“国之利，大于家之利，望兄三思。”义元乃依其计，安营扎寨，以观态势。
却说建元五年春，武田家督信虎因疾而亡，其子信玄袭承父位。信玄引本部人马至沛郡，闻听今川义元驻于朽秋，谓其子义信曰：“汝岳父是何用意？”义信曰：“待儿臣往问之。”不日，义信至朽秋，问于今川义元曰：“尊父询问，父君是何用意？”今川义元对曰：“非为父不肯出战，实势不及信玄兄也。吾愿为后援，为信玄兄供食。”义信乃回报其父，武田信玄亦不再追究。数日后，赵军下谷阳、符离、铚县、竹邑，将抵沛郡。转至槐月末，两军对峙于沛郡城外。武田信玄于城上见赵军尽皆骑兵，曰：“吾素闻其有虎豹骑，天下骁锐，亦不过如此。”即遣四天王内藤昌丰、甘利虎泰、诸角虎定、饭富虎昌出城迎战。曹操于阵中见势，问于左右，曰：“何人愿出战迎敌？”麾下越骑校尉乐进应声曰：“末将愿往！”但见乐进引越骑一千出阵，其部能骑而皆善射也。倭将诸角虎定引骑兵五百迎出。二人错马相交数合，不能分胜败。倭骑愈战愈勇，越骑节节而退。乐进见势不妙，急拨马回返。曹操心平如镜，谓曹纯曰：“子和当去也！”但见曹纯引五千虎豹骑由左右倾巢而出。倭军哪见过此阵势，顿时乱作一团。虎豹骑将倭军夹于中心，四天王不得脱走。武田信玄见状，亲引骑兵出城。曹操见时机已到，命曹仁、夏侯渊引轻骑数千，绕至其后，袭其侧方。武田信玄方知中计，急命人鸣金收兵。斯时，倭军为赵军困于骑中。骑围愈战愈紧，武田信玄大呵一声：“吾乃甲斐之虎，何人敢阻拦！”虎豹骑拦他不住，信玄由东北面撕一大口，杀出血路，往徐州而逃。曹操遣曹休引虎豹骑乘胜追击，亲引本部大军强攻沛郡。守将浦上政宗见武田信玄兵败逃走，又赵军压境，被迫开城献降。
却说武田信玄引残兵败将十数骑，夺小路欲逃回徐州。行至梧县境，两下是山，山边皆芦苇败草，树木丛杂。时已五更将尽。正走之间，一声喊起，两下伏兵尽出，长钩套索，一齐并举，先把武田信玄坐下马绊倒，信玄翻身落马。定睛观瞧，乃苗泰、诸葛衎。二人自郡县陷落，不能南走，乃引本部残兵逃往山中。其子义信见父被擒，火速来救；背后曹休率兵齐至，把武田义信四下围住。义信孤身独战，力尽亦被执。至天明，曹操闻武田父子已被擒获，大喜，聚众将于帐中。少时，苗泰、诸葛衎簇拥武田信玄至前。曹操曰：“吾久慕将军才德，公平昔自以为天下无敌，今日何由被吾所擒？将军可否归降？”武田信玄厉声骂曰：“我今误中奸计，有死而已，何必多言！”操乃叱左右去其缚，赐酒食压惊。信玄不知所措，叹曰：“人言赵人博大胸怀，果然如此。前日深感虎豹骑之威，某心悦诚服也。”乃与其子降。不日，信玄书信与东海、琅琊，二城亦开城归顺。后，迁苗泰仍为州牧，迁诸葛衎为州刺史，不在话下。
却说武田信玄兵败一事，传至朽秋，今川义元大惊，急欲退兵北撤。哪曾想行至丰县，由打远处闪出一支军。今川义元大喜，以为是其将福岛正成之军，即放松警惕。没曾想彼军来在眼前，义元一见大事不妙，拔军便撤。那一军追赶上来，为首一将大喝曰：“倭贼休走，梁文白在此！”原来乃兖州牧梁治所部。自倭乱起，兖州失，梁治携本州军民抵抗，惨遭重创，乃携程昱、宇文梁、王奭、满宠、王凌数人逃至丰县大泽而聚义。今川义元大惊，乃往东而走。梁治分兵与宇文梁、王奭，两面包抄。义元杀出一血路往东北而逃。正遇赵将曹真所引虎豹骑数千人。义元抵不住曹真，加之曹操遣夏侯惇率部赶上，义元主力惨遭兵败。夏侯惇会梁治于沛县，遣副将郝昭、文聘、夏侯尚、宇文梁、吕虔各引兵二万取山阳、济阴、任城、陈留、汝南五城，所到之处，倭军兵败如山倒。今川义元见赵军势大，于荷月中，献土纳降。于东平之六角定赖、东郡之北北畠具教闻听比邻已降，自知不敌，亦开城献降。曹操即命夏侯霸、王奭、朱灵、臧霸引兵入东郡、济北、东平、泰山二郡也。又过数日曹操遣毌丘俭、王基、胡遵、文钦引兵取梁郡、陈郡、颍川、鲁郡四城，倭军势败，尽皆归降，时建元五年菊月。
却说沛郡大捷一事传至荆州，赵帝泰大喜。右丞相糜光曰：“今东线大胜，陛下可遣一军佯攻中线南阳；再遣大军取陇西、关中诸郡。”大司马东方恪曰：“南阳真田昌幸者，真田信隆之子，其父四年春亡于疟疾。其子幸村、信之亦有勇武，倭人谓之第一兵也，不可大意。”赵帝问曰：“何人愿佯攻宛城？”席间一人挺身而出曰：“臣虽不才，愿为陛下分忧。”未知此为谁人，且看下回分解。