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其他城邑的接收工作进行得比较顺利，但是入冬之时，原城人却发动叛乱，宣布脱离晋国的统治。
狐偃说：“国人还不知道什么叫信用，军侯不妨通过本次行动向国人展示信用。”晋军穿过太行山，包围了原城，却对原围而不攻，并且宣称只围困三日。三日后，原城仍然不降，晋文公随即下令撤军。这时城里的间谍趁机潜出，说敌人马上就要投降了；军官们十分兴奋，纷纷建议再等待几日。
但是文公说：“信用，是国家之宝，是取得民心和诸侯的根本；取得一个城邑却丧失信用，如何得到民心和诸侯？晋国丧失的岂不是比得到的更多？”
晋军后撤一舍之地，原城的官员们说：“晋侯的确有信用，但是他也不会放弃原城。晋侯这次给了我们机会，下次就不会这么客气了。所以为了我们和市民的利益，还是向晋侯投降吧！”
原城人终于打开城门出降。晋文公把原住民迁到冀城，又把晋人迁过来。晋文公向寺人披征求原大夫的人选，寺人披说：“臣听说君侯当年在去齐国的路上，赵衰与队伍走散，他讨来一壶稀饭，虽然饥饿难耐却始终没有喝下去一口。”
晋文公随即任命赵衰为原大夫，命郤溱为温大夫。
在本年秋天、应秦穆公的请求，晋国分兵（晋军主力还在中原）帮助秦国攻陷了鄀国。
鄀国是秦、楚交界处的一个小国，位于今河南淅川县西南，都城为商密。鄀国本是楚国的属国，把守者秦楚之间的交通要道，不过总有些南方山戎越过鄀国骚扰秦国边邑。
秦穆公派使者谴责鄀国人。但是鄀君当然不肯为了秦国的安全招惹凶神恶煞的山戎。他说，山戎散于崇山峻岭之间，不需要寡人的许可就能骚扰大国，寡人有心，但没有力量，所以还请大国自己加强防卫。
秦使说，既然君侯不能担当责任，寡君只好用自己的方式保卫国家了。鄀君说，如秦伯所愿，寡人拭目以待。
使者回国复命，秦穆公说，鄀君既然要随寡人所愿，寡人也就不客气了。
秦穆公向晋国人求援（与其说求援，不如说要个人情），晋人考虑到秦人在出师勤王的事件上给足了自己的面子，也就不好拒绝了。
亲晋联军出师伐鄀。鄀君向楚国求援，楚成王正带着两个外甥女游览楚国的大好河山，他不想为了一件小事败了自己的雅兴，也不想为了一个边陲小国耗费国力。
但是新任令尹子玉说：“鄀国是我国的西北大门，秦晋人一旦灭亡鄀国，就可以控制汉水上游；到时候，绞国、邓邑就会暴露在两国重兵之下。所以鄀国之重，绝不在申、息之下，得臣请君王务必出师救鄀。”
楚成王便命令申公子仪（斗克）、息公子边（屈御寇）率领申、息子弟支援商密，令尹子玉则率主力驻扎在其后三十里处，以做为两人的后援。
商密西北有个城邑叫析，是鄀国门户，析城小而坚固，地形复杂多变，周边多山戎。秦、晋联军不愿意为进攻析城耗费兵力，干脆绕过城邑继续向商密进发。
但是统帅们耍了个小伎俩：他们命令一些杂役换上析城人的衣服，装成俘虏的样子由军队牵着来到商密城下。如此就给商密人造成了析城已经被攻陷的假象。
当时联军驻扎在城西，楚军在城南；楚军兵力不足，不敢主动对敌军发动进攻。
秦穆公派使者到楚军营中对子仪和子边说，鄀人损害秦国的利益，所以秦伯才到此地过问此事；秦与楚没有过节，也不希望与楚国结怨；所以请楚军不要干预秦军的行动。
子仪说，鄀是楚的属国，鄀得罪秦国也不是楚国愿意看到的，如果秦伯希望以和平方式解决纠纷，那也是他希望采用的方式，如果秦伯不能宽恕鄀国，他也无法逃避楚王的命令。
秦使说，寡君希望大国从中斡旋秦国与鄀的关系，所以请楚师派出使者与寡君进行会谈。
在秦使的坚决请求下，子仪只得派子边跟随秦使去见秦穆公。
双方车辆从楚营出发时就制造了一个很大的场面。原来秦穆公派到楚军的车队就很庞大（车上载满了礼物），楚人生怕失礼，也回敬了大量礼物。
结果回程车队的规模就比到来时的大了一倍。鄀君和大夫们站在城头上，瞠目结舌地看着楚人与秦人结伴进入秦营。
不久便出现了更大的场面。当时月亮已经升起，秦人打开营门，大批军士手持火把涌出军营，军士们在鄀人的目光注视之下迅速筑起一座土台。秦穆公带着众大夫与“子边”结伴来到土台前，双方杀牲歃血，又将牺牲和盟书埋在祭坑中。然后有说有笑地结伴返回军营。
鄀君大惊失色，他说：“这叫什么友军？楚人一仗未打就与秦人结盟，拿寡人当待宰的牺牲了吗？析城已经失守，楚人又背叛，国家没有指望了！”
就在此时，秦人的使者进入商密。秦使说，秦楚已经结盟，君侯如果开城，可以保存社稷平安；否则必将灭国绝祀。
其实以上场景都是秦人导演的大戏，子边等人进营后就被控制起来，随后与秦穆公杀牲结盟的楚人不过是秦人装扮的，目的就是击溃鄀人的心理防线。
鄀君没有其他选择，只好开城投降。秦军控制住鄀人，马上对楚军展开进攻，子仪奋力抵抗，结果也被俘了。
楚令尹子玉不胜其怒，立即率师出击，但是联军已经提前一步撤退了。