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从周平王东迁到鲁隐公元年还有近五十年的时间。在余下的篇幅里，我要简单叙述一下秦国及郑国的历史。
高阳帝（颛顼）有一个孙女名叫“女脩”，某天她在织布时一只玄鸟（燕子）飞过她的头顶，并甩下一颗鸟蛋。女脩吞下之后便感天而孕，生下儿子大业；大业的儿子名叫大费。
帝舜时期黄河水患严重，大禹奉命治水，大费因辅佐大禹治而有功。他不但受到大禹的赞赏，还得到帝舜的褒奖；大禹把女儿嫁给他，帝舜则赐予他“嬴”姓。水患消除之后，帝舜就把大费留在身边，封他为伯翳之官，掌管畜牧业。
启建立夏朝后，嬴氏子孙后代或在华夏、或在夷狄。夏末之时，夏桀无道，王朝大厦将倾，大业的后裔费昌就抛弃夏王朝投奔商汤，成为汤的御手。在夏、商条鸣决战中，商军一举灭夏，费昌立有大功，嬴氏开始发迹。
嬴氏经年累世伴王左右，随历代商王南征北战，功勋卓著，逐渐成为殷商最显赫的望族之一，后来被封在西垂之地。
纣王之时，赢氏族长飞廉和他的儿子恶来依然象先人一样，对君王保持着无限的忠诚，而不去分辨他是阴君还是暴君，结果却博取了“助纣为虐”的烂名。
武王伐纣时，恶来作为纣王的近卫队长，为保护暴君流干了最后一滴血。周公东征时，飞廉被吕尚诛杀；嬴氏族人大多成为西周王室的奴隶。
嬴氏世代掌管畜牧业，有着无人能比的繁育战马的技能。因为这项绝技，他们的日子比一般奴隶要好过得多。飞廉的小儿子叫季胜，季胜的儿子叫孟增。孟增有幸得到周成王的垂青而成为自由民，这便是嬴氏复兴的开始。
孟增的孙子叫造父，造父生活在周穆王时代，他拥有精湛绝伦的训马和驾车技艺。他挑选了骥、温骊、骅骝、录耳四匹宝马并亲自加以调教，调教到驷马只听他一个人指挥的时候，他就把它们进献给穆王；因为别人无法驾驭四匹骏马，穆王就以他为御手，乘车巡游天下。
某次他们在西方狩猎的时候，东方的徐偃王发动叛乱进攻西周，造父驾车载着穆王长驱救乱并取得胜利，穆王过后将造父封到赵城，位列大夫，改姓赵氏。恶来的后代大骆和儿子非子受到造父庇护，也居住在赵城，一并改姓赵氏。
大骆的妻子是申侯（就是攻克镐京那个申侯的先人）的女儿，他们的儿子赵成被立为嫡子，而非子是贱妾所生，地位低下。后来，非子由于比赵成优秀而被排挤出赵城，他就定居在犬丘专心养马。
人在心无旁骛的情况下总能做好自己专注的事情，非子把饲养战马的水平提升到了不可思议的高度，尽管赵城人的某些人窃取了非子绝大部分功劳，但他依然毫不在意。
周孝王继位后，犬丘人对赵城人的无耻行径终于忍无可忍了，他们跑到镐京去见孝王，诉说非子取得的成就和受到的不公正待遇。孝王就把非子召来，在确认了事实后，把汧水和渭水之间的马场交由他负责，并命令大骆改立非子为继承人。
但是天子的命令遭到了申侯的强烈反对，他说大骆有个姜姓血统的继承人对改善王室与西戎的关系是至关重要的；然后又说了许多危言耸听的话。申侯无论在王室还是在西戎都有很大的影响力，他无论想干好事还是想干坏事都能够成功（但是他对干坏事的兴趣更大一些）。
孝王综合考虑了实际情况，就采取了一个折中的办法。他没有触动赵成的嫡子地位，而是把非子这一支从赵氏分离出去，另封在秦（今甘肃张家川附近），赐非子复为嬴姓，恢复了这一古老的姓氏。这样看起来，反倒是非子为大宗，造父和大骆为旁支了。