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某座荒凉的大山之上，不时有雷鸣电闪。视线再拉近一些，会发现许多大石头被炸的支离破碎。
这里是卡卡西给佐助开小灶的地方。
他们刚刚结束了一场对练，佐助双手撑在膝盖上喘着粗气，显然训练极为艰苦。但从佐助脸上的笑容可以看出，他对于修行成果十分满意。
卡卡西看着佐助，十分欣慰的说：“你的天赋确实令我吃惊，不到一个月的时间就将这个术掌握得差不多了。若论天赋整个木叶都未必找得到比你更出色的人了，也许你过不了几年就能轻松超越我。”
对于卡卡西的赞许，佐助脸上不露声色，只是紧紧的捏着双拳。
卡卡西轻轻一笑，继续说：“不过呢，你应该很清楚这个术的厉害之处，所以要谨慎使用。”
“知道了，接着修行。”佐助挺起身子，摆好了架势，深呼吸三口气，就冲了出去，朝着卡卡西发起了猛烈的攻击。
“唉，真是有活力呢。”卡卡西迎了上去，开始了新一轮的对练。
鸣人和佐助在进行艰苦的修行，那些参加第三场考试的人也都没有空闲着，鹿丸、志乃、宁次各自展开了修行。
时光似水匆匆，四天后，第三场考试正式开始了。
作为一场重大的考试，也是一场盛大的庆典，使得整个木叶村都躁动起来。买了票的村民，空闲的一般忍者，有钱有闲的商人，各国大名贵族……无数人涌像进了考试场地，热闹非常。
小樱、井野、丁次等新人跟着猿飞阿斯玛和夕日红进入了会场来到了特定席，雏田和火花跟着古板的日向日足坐在观众席上；三代火影和四代风影一同步入会场的最顶端的主席台，所有人都在等待比赛的开始。
参赛选手陆陆续续入场，观众的掌声和欢呼声也热烈了起来。只是鸣人和佐助都没有出现在场上，难道要缺席了？
“他们两个在搞什么鬼啊。鸣人就算了，怎么连佐助也迟到了。”小樱心中焦急，不停转头找人。
“鸣人君，怎么还没来呢？”雏田双手紧握，紧张到了极点。
就在比赛即将开始之时，鸣人才连滚带爬的冲进了场中。
看到鸣人进来了，雏田才放心下来，但一想到鸣人的对手是宁次，她又放下的心又悬了起来。
小樱则仍旧愁眉不展的担心着佐助，她一想起佐助脖子上那诡异的勾玉形状伤痕，她的心就更焦急了。
主席台上，三代轻声询问身后的暗部：“佐助还是找不到踪迹吗？”
暗部迅速答道：“是的。”
三代沉默片刻，又跟身边的四代风影寒暄了几句，然后才示意开始中忍考试的第三场考核。
场中的主考官，叼着千本的不知火玄间，看了看一众选手，似乎有些不耐烦的说：“除了宇智波佐助选手，所有人都到齐了，非常好。我们现在就开始第一场比赛，而如果到了宇智波佐助的比赛回合，他还没有到场的话就视作弃权处理。那么，除了第一场比赛的漩涡鸣人和日向宁次，其余人请离场，等待各自的对战。”
“比赛开始！”不知火玄间宣布比赛开始，退到一旁。
宁次面无表情，神情上写满了对鸣人的不屑，冷冷说道：“吊车尾的，这里不是你该来的地方，你注定要输。”
“哼！我说过了，这场比赛我一定会赢。”鸣人也不愿跟他多费口舌了，率先发难，从忍具包里取出两枚手里剑掷出，人跟在后面快速接近宁次。
宁次侧身就避开了手里剑，右手往前一摊就抓住了鸣人趁机挥来的拳头，再势转一带，就将鸣人拽到了身后，再拍出一掌重重击在了鸣人的后背上。
嘭的一声，鸣人受了一击，险些以头抢地，好在他及时用右手撑在地面上，想要用一个前空翻跳出来宁次的攻击范围。
而宁次的体术极好，他一转身就逼近了鸣人，右掌一起就拍中了鸣人的腹部。鸣人还在翻身之际，就挨了这一击，整个人就飞了出去。
鸣人摔在地上，足足滚了好几圈才停住了。他挣扎起来，吐了一口苦水，气息不稳，喘气急促。
宁次没有乘势追击，居高临下的看着鸣人，眼神里充满了藐视与不屑，还有厌恶！
“又是这种眼神！”鸣人怒极，身上查克拉翻涌，双手结印，大喝一声“多重影分身之术”！
嘭嘭喷……他鸣人一口气分出二十多道影分身，一鼓作气，一窝蜂似的冲了过去。宁次丝毫不乱，打开白眼，放开手脚，迎战八方。
靠在栏杆上看着比赛的鹿丸心想：“影分身拥有与本体一样的查克拉，就连白眼也无法分清楚哪个是本体，不过呢……”
“想法是不错，不过鸣人的体术太差，就算宁次分不清哪个是本体也无所谓，只需全部打倒即可。”另一边观众席上的猿飞阿斯玛一语道破鸣人的短板。
果不其然，那些层层包围着宁次的影分身，三招两式之间就干脆利落的全被解决掉了，只剩下孤零零的本体。
“喂，你的梦想是成为火影吧？”宁次冷漠的看着鸣人：“那是不可能的，够成为火影的人天生注定，命运无法靠努力打破。认输吧，你注定失败。”
“不要随随便便就给别人下定论，混蛋。这场比赛，赢的人一定是我！”鸣人恼火大吼：“多重影分身之术！”
愤怒之下，鸣人一口气出了五十多道影分身，乌压压一大片都占了半边考场。
“喔喔，这妖狐小子还不赖嘛，竟然能够分出这么多的影分身。”
“是啊是啊，这查克拉可不简单呢。”
“看来，这场比赛还能够继续下去呢，干得不错啊，妖狐小子。”
“就是这样，就是这样，老子想看的就是这样的比赛。”
路人甲们看得心情激动，欢呼连连。
“这下应该有赢的希望了吧。”鹿丸暗想。
“这个毛毛躁躁的矮子，看起来还有点本事嘛。”勘九郎也稍稍正眼看名人了。他身边的我爱罗却是激动兴奋起来了，鸣人已经有被他杀死的资格了。
“上啊，揍扁他！”
鸣人振臂高呼，一众影分身齐声呼应，然后一拥而上，以巨大的数量淹没了宁次！